20xx年4月，经过前两个月的磨合，营销管理总部决定从20xx年4月1日起要求营业部角色新增或变更全部通过平台的“工作流管理”来实现。要求营业部营销人员新招揽
3客户必须在营销管理平台预约建立对应的经纪关系。依照营销人员上岗管理办法，我们在系统内对现有的人员进行了团队细分，并且相应的建立了营业部运营团队，营业部营销团队和营业部经纪人团队，并调整相关人员归属。同时搜集整理营销人员的相关资料档案，对每位营销人员的资料及时归档并上传。在4月中旬，为营业部的营销主管和客服主管培训了这套系统的使用方法。
20xx年6月，在大范围使用的过程中，平台遇到了一些问题，我们及时梳理问题并结合公司营销管理的业务特点，整理一份证券营销管理平台整合意见，跟恒生相关技术人员沟通，要求恒生能尽快解决试运行期间遇到的问题和我们所提出的个性化的需求。
20xx年6月下旬，考虑到经纪关系的重要性和系统平台中的遗留问题尚未解决，决定对ZZ地区的三家营业部（TB、JS、ZD）作为试点，进行经纪关系数据全部梳理导入，待全部导入后，进行报表和薪酬的计算并核对数据的准确性，为下一步所有营业部经纪关系的梳理做准备，截止6月底已完成一家营业部完整经纪关系的梳理。
20xx年7月初，恒生人员到公司驻点开发三周，期间解决了在运行中提出的遗留问题，暂时解决了平台在运行推进过程中遇到的较迫切的问题，对我们现有的营销人员人事管理，业务的工作流转环节进行了梳理，并对我们的一些遗留
4问题和个性化需求进行了升级改进，截止7月底，已完成八家营业部的经纪关系录入，并且暂无营业部反映有异常问题。
7月底，营销管理总部组织了一次营销人员团队建设的交流会，在此会议上对营销管理平台目前的运行情况和功能操作情况再次对相关人员做了一次培训，同时也搜集更多的个性化需求和合理化建议，待汇总整理后及时的发送给恒生的相关技术人员进行开发完善。
8月份，公司非全日制客户经理的招聘工作开始进行，在技术平台方面，及时督促营业部汇总非全日制客户经理以往的客户经纪关系，同时核对数据进行系统录入，并根据营业部和当时169名非全日制客户经理的沟通情况，为相关客户经理制作薪酬模板并核对调整，并且建立相应营业部的直属业务部，调整相应的非全日制客户经理到所在的直属业务部。同时结合营销管理平台的清算周期修改制度调整了非全日制客户经理的薪酬统计周期，以便做到将来清算业务部客户经理和非全日制客户经理的月薪酬时在技术平台上达到同步清算当月存档。
9月份，在营销管理平台稳定的梳理了非全日制客户经理的上岗和薪酬计算的基础上，要求营业部陆续上报客户经理的经纪关系并核对数据是否完整，截止9月底，非全日制客户经理方面，暂有一家营业部未录入，其余营业部已全部
5录入并核对完毕；业务部人员，除了还有两家营业部的数据暂时在整理外，其他营业部的所有客户经理名下的老的经纪关系已全部录入；所有新老招聘的营销人员新建立经纪关系也全部通过平台在有序的建立。
10月份，就营销管理平台中资讯模块，人事管理模块的内容，根据领导的要求，跟恒生公司提出相应的个性化需求，同时督促恒生公司及时的开发，使平台中的营销人员执业支持栏目内容逐渐丰富起来，为此营销管理总部加派人手专门负责营销人员的资讯内容支持。并且完成平台营销人员信息公示的网站链接，使得平台中营销人员的部分信息修改后能在公司网站中得以及时的更新。
11月份，鉴于原有的资讯上传功能比较繁琐，占用大量的精力，根据领导的要求对该功能提出优化需求，同时跟踪督促实施，使得该功能变得更加流水化，效率也进一步提高，同时较少了相应工作人员的工作量。同时，公司于11月上旬顺利通过经纪人资格专项检查，监管部门提出相应的修改意见也汇总后提交至相关部门和恒生公司。11月中旬，营销管理总部在HHY宾馆组织营销人员培训工作交流会议，在此会议上就平台近期遇到的常见问题和工资数据的计算方式和各营业部进行了沟通交流。
12月份，就监管部门检查后提出的几点修改意见跟恒生公司提出相应的升级方案，在此期间营销管理平台在使用的
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