证券理财岗位职责

证券理财岗位职责（精选3篇）

证券理财岗位职责 篇1

　　金融证券理财经理t6971 人才就业网 上海精蕴商务咨询有限公司,人才就业网,精蕴 岗位职责:

　　1、通过公司渠道或其他方式进行客户招揽与服务工作,并为客户提供证券、期货、融资融券等服务;

　　2、为客户提供符合需求的各类金融理财产品,成为客户的专属金融理财规划师;

　　3、促成与企业或公募、私募、资管公司等的战略合作,包括定向资管、券商pb业务等;

　　4、参加本公司组织的各项专业性培训,努力提升自身专业度及综合素养,做好客户服务,树立优秀企业形象;

　　5、法律、行政法规和证监主管部门规定证券从业人员可以从事的其他活动;

　　任职资格:

　　1、大专以上学历,35周岁以内;

　　2、通过证券从业资格考试或已报名最近一期从业考试者优先;

　　3、诚实正直,具备一定职业抗压性,对职业生涯有清晰的.规划,有志于在金融证券行业长期发展;

　　4.我们不要求现在的你专业且优秀,但希望潜力巨大的你能有谦虚向学的心态,在招商不断走向优秀;

证券理财岗位职责 篇2

　　资深理财顾问――中信证券上海漕溪北路营业部 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部分支机构 职责描述:

　　1、开发和维护客户;为客户提供全方位的金融理财服务;

　　2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况;

　　3、向客户介绍有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和公司的有关规定;

　　4、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

　　5、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息;

　　6、向客户传递由公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程;

　　7、具有相应业务资格的理财顾问可从事相应业务:如具有投资顾问咨询资格的理财顾问可从事投资顾问业务、具有基金销售资格可从事基金销售业务;具有期货从业资格的理财顾问可从事期货ib介绍业务。

　　任职要求:

　　1、全日制本科及以上学历,金融、经济等相关专业者优先;

　　2、两年及以上金融行业工作经验,具有证券从业资格;

　　3、具有较丰富的`金融专业知识;

　　4、具有良好的沟通交流能力和人际关系协调能力;

　　5、具有金融相关证书者(cfp、cfa、afp等)优先;

　　6、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。

证券理财岗位职责 篇3

　　一、岗位要求:

　　1、大专及以上学历;

　　2、25一45周岁;

　　3、过往年收入五万以上;

　　4、三年及以上广州工作经历;

　　5、为人正直，乐观进取，心里素质佳，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标;

　　6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

　　二、职位描述:

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案;

　　4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍;

　　5、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

　　三、 职业待遇:

　　1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程，以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训，团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的'透明的晋升休系。

　　新人有8天的体验学习:学习津贴1000元，签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有20000元/月，后6月最高责任津贴有16000元/月;入职一年半的责任津贴最高共有30.7万;优秀新人入司18个月即使没有晋升，只要每月达到最高津贴标准，年收入都可达到30万左右，所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中，承诺必践行。